政策红利助推算力板块景气向上 算力租赁等细分领域值得关注

发布日期:2024-01-07 03:47    点击次数:164

  10月17日,算力概念股继续活跃,截至发稿,四川长虹4天3板,真视通2连板,君逸数码涨超10%,中贝通信、利通电子等跟涨。

  消息面上,据北京经信局官微消息,北京市经济和信息化局日前印发人工智能算力券实施方案的通知。实施方案支持软件信息服务业企业和制造业企业在工业、政务服务、医疗、金融、教育、法务、交通、文旅、科学研究、城市管理等领域进行行业人工智能大模型训练和应用。北京市经济和信息化局将为企业提供算力券补贴支持,努力帮助企业降低智能算力使用成本,全力支持企业开展人工智能大模型应用探索和落地实践。

  此外,据华为官网,近日在华为主办的第十四届全球移动宽带论坛上,华为高级副总裁、运营商BG总裁李鹏表示,到2025年,智能算力需求将达到当前的100倍。要充分释放这些算力潜能,需要更先进的网络能力:一方面,需要更大的带宽、更低的时延、才能更好的“联接智能”。另一方面,随着网络流量模型的变化,网络需要“内生智能”,持续提升自动化、智能化水平。

  今年以来,在二级市场中,国产算力产业链中的,算力芯片、服务器、算力租赁等都将保持较高的景气度。对此,中信建投证券表示,可以重点关注算力租赁方向的应用,同时在中游大模型的进展情况也会影响上游算力的研发需求,下游应用的落地,也会刺激算力方向的整体发展。

  银河证券指出,算力租赁商业模式逐渐清晰,应用端前景广阔。《算力基础设施高质量发展行动计划》提出,构建一体化算力服务体系。打造集成多方算力资源和开发平台的算力服务,鼓励各地为中小企业、科研机构提供普惠算力资源,降低算力使用成本和门槛,保障算力使用需求。对中小企业、科研机构而言,算力租赁能减少前期投入,大大降低了使用门槛。该机构认为,算力发展将自下而上推动数字经济产业链全面发展,数据要素亦将间接充分受益。

  华安证券指出,随着大模型以及相关应用的发展,算力需求呈现爆发式增长。但除了大型互联网企业、AI龙头企业具有较多的GPU算力芯片储备外,中小企业在发展AI模型、应用过程中,遭遇算力瓶颈。此时,算力租赁成为广大中小企业解决算力需求的最优解。未来算力建设规划仍然值得关注,系产业内较快实现收入体现的细分板块。